此次发行涉及现有股东出售2.7亿股,按发行价计算约值465亿先令。Airtel Money已为其计划的伦敦证券交易所首次公开募股设定每股1.96英镑(约合338先令)的价格,使其移动货币业务估值达到53亿英镑,约合9131亿先令。
这一估值标志着Airtel将其金融服务业务与传统电信运营分离、并将Airtel Money打造为独立上市公司的计划迈出了重要一步。此次发行涉及现有股东出售2.7亿股,按发行价计算约值465亿先令。
如果超额配股权被行使,最多可额外出售2700万股,价值约46.5亿先令。除超额配股权外,公司本身预计不会出售股份。Airtel Africa预计将保持长期战略股东地位,这表明此次上市旨在赋予Airtel Money更大的独立性,同时保留其母公司的支持。
国际金融公司已承诺根据基石投资协议向现有股东购买至多6720万英镑(约115.8亿先令)的股份。该公告将此项投资价值定约为9000万美元,即116.7亿先令。
「在进行任何投资决策之前,潜在投资者应阅读招股说明书,预计公司将于今日晚些时候发布,」公司在公告中表示。这一进展对肯尼亚意义重大,因为肯尼亚是Airtel Africa的14个市场之一,且Airtel Money业务日益重要。
Airtel Money Kenya为独立注册公司,受肯尼亚中央银行监管作为支付服务提供商,而Airtel Networks Kenya则为电信公司。