Алико Даганте заявил о намерении добиться оценки своего нефтеперерабатывающего бизнеса в 50 млрд долларов в преддверии планируемого листинга на нигерийском фондовом рынке в конце текущего года. Согласно публикации агентства Bloomberg со ссылкой на источники, компания планирует продать до 10% акций, что потенциально позволит привлечь около 5 млрд долларов в рамках одной из крупнейших сделок на рынке капитала Нигерии.
НПЗ производительностью 650 000 баррелей в сутки трансформировал цепочку поставок топлива в Нигерии, сократив зависимость от импортируемых нефтепродуктов. Старший представитель руководства группы компаний Даганте подтвердил Bloomberg, что прогнозируемая оценка отражает внутренние ожидания компании, однако отказался комментировать сроки или структуру сделки.
Планируемый листинг осуществляется на фоне роста мировых цен на нефть и увеличения внутреннего потребления топлива, что улучшает коммерческие перспективы НПЗ. Предприятие, расположенное в Свободной экономической зоне Леки в Лагосе, имеет мощность переработки 650 000 баррелей в сутки, что делает его крупнейшим однониточным НПЗ в Африке.
Группа Даганте привлекла консорциум из трёх финансовых консультантов для сопровождения размещения. Stanbic IBTC Capital, работающая в структуре Standard Bank, осуществляет международное букбилдинг-процесс и координирует взаимодействие с иностранными портфельными инвесторами.
Согласно публикации, Vetiva Capital Management, имеющая опыт консультирования предыдущих листингов Даганте, обеспечивает дистрибуцию среди розничных инвесторов в Нигерии, тогда как FirstCap сосредоточена на размещении бумаг среди нигерийских институциональных инвесторов, прежде всего пенсионных фондов.
С момента начала крупнотоннажного производства бензина, дизельного топлива и авиационного горючего НПЗ реформировал цепочку поставок топлива в Нигерии, сократив зависимость от импортируемых нефтепродуктов и нарастив местные мощности по переработке в крупнейшем нефтедобывающем государстве Африки. Даганте недавно отметил, что нигерийские инвесторы вскоре получат возможность напрямую приобретать акции нефтеперерабатывающего бизнеса, что сигнализирует о масштабных планах по привлечению национального капитала в энергетический сектор.
IPO обеспечено беспрецедентной дивидендной структурой, позволяющей инвесторам приобретать акции в нигерийской найре с получением дохода в долларах США, подкреплённой прогнозируемыми годовыми экспортными поступлениями от нефтехимии в размере 6,4 млрд долларов. При уже поданном проспекте эмиссии на регуляторную проверку и ожидаемом открытии подписки к августу 2026 года IPO НПЗ Даганте способно фундаментально изменить масштаб и амбиции африканских фондовых рынков.
Впервые НПЗ станет доступен для публичного владения. Предприятие, расположенное в Свободной торговой зоне Леки вблизи Лагоса, было введено в эксплуатацию в мае 2023 года после почти десятилетия строительства и инвестиций в размере около 20 млрд долларов.