Размещение предполагает продажу существующими акционерами 270 млн акций на сумму около 46,5 млрд шиллингов по цене размещения. Airtel Money установила цену запланированного IPO на Лондонской фондовой бирже в размере 1,96 фунта стерлингов (около 338 шиллингов) за акцию. Таким образом, рыночная капитализация бизнеса мобильных платежей оценивается в 5,3 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 913,1 млрд шиллингов.
Данная оценка знаменует собой важный этап в плане Airtel по выделению бизнеса финансовых услуг из традиционных телекоммуникационных операций и созданию Airtel Money в качестве независимой публичной компании. Размещение предполагает продажу существующими акционерами 270 млн акций на сумму около 46,5 млрд шиллингов по цене размещения.
Дополнительно может быть продано ещё 27 млн акций стоимостью около 4,65 млрд шиллингов в случае исполнения опциона на дополнительное размещение. Сама компания, как ожидается, не будет продавать акции, за исключением случая реализации опциона на дополнительное размещение. Предполагается, что Airtel Africa останется долгосрочным стратегическим акционером, что свидетельствует о том, что листинг призван обеспечить Airtel Money большую независимость при сохранении поддержки материнской компании.
Международная финансовая корпорация также взяла на себя обязательство приобрести акции у существующих акционеров на сумму до 67,2 млн фунтов стерлингов (около 11,58 млрд шиллингов) в рамках соглашения о якорном инвестировании. Согласно сообщению, эквивалентная стоимость инвестиции составляет около 90 млн долларов США, или 11,67 млрд шиллингов.
«До принятия любого инвестиционного решения потенциальным инвесторам следует ознакомиться с проспектом эмиссии, публикация которого ожидается компанией сегодня позднее», — говорится в уведомлении компании. Данное событие имеет важное значение для Кении, поскольку страна входит в число 14 рынков Airtel Africa и располагает всё более значимым подразделением Airtel Money.
Airtel Money Kenya зарегистрирована как отдельное юридическое лицо и регулируется Центральным банком Кении в качестве поставщика платёжных услуг, тогда как Airtel Networks Kenya является телекоммуникационной компанией.