尼日利亚联合公司(UAC of Nigeria Plc)已在尼日利亚交易所上市其540.3亿奈拉系列1债券,彰显了该交易所作为多资产平台的不断提升地位,并为公司提供了获取长期资本的渠道。这只七年期高级无担保债券工具于2026年4月17日获准上市交易,票面利率为17.35%,是根据UACN的1500亿奈拉多工具计划发行的。
债券按面值发行,共5403万份,每份1000奈拉,将于2032年12月15日到期。投资者将在整个债券存续期内于每年的6月15日和12月15日收取半年一次的票息。债券结构设有四年本金偿还宽限期,之后开始摊销,并设有发行人可自行决定提前赎回的选项。发行已于2025年12月截止。
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谈及此次上市,Highcap Securities Ltd副董事长David Adonri表示:「引人注目的是尼日利亚联合公司等发行人持续获取长期融资的能力。这既反映了国内债券市场的深度,也体现了NGX作为跨资产类别融资平台的公信力日益增强。」
此次交易由Stanbic IBTC Capital Limited、Chapel Hill Denham Advisory Limited、Quantum Zenith Capital & Investments Limited和FCMB Capital Markets Limited联合安排,Chapel Hill Denham Securities Limited担任股票经纪人。Stanbic IBTC Trustees Limited担任受托人,Africa Prudential Plc被任命为注册机构。
此次上市凸显了NGX超越股票业务的持续演进,强化了其固定收益业务板块,进一步彰显了其作为更加多元化、多资产市场的形象。