国际金融公司、MOBILIST、RWC Asset Management LLP和337 Frontier Capital LP作出的承诺投资可能占本次发行规模的47.5%。Quickmart规模达Sh15 billion的首次公开募股(IPO)吸引了四家国际投资者最高Sh7.12 billion的基石投资承诺,显示投资者对这家肯尼亚零售商在计划于内罗毕证券交易所(NSE)上市前的发展潜力感兴趣。
如果所有投资者均按披露的最高金额参与,国际金融公司(IFC)、MOBILIST、RWC Asset Management LLP和337 Frontier Capital LP的承诺投资可能占本次发行规模的47.5%。不过,IFC最高$15 million(Sh1.94 billion)的承诺仍须经其董事会批准,因此全部金额尚未落实。
最新承诺是在Quickmart通过出售现有股份拓宽股东基础之际作出的,肯尼亚本地及国际投资者均可借此获得肯尼亚最大超市连锁企业之一的股份。在资本市场管理局(CMA)于10月23日批准的补充信息备忘录中,MOBILIST、RWC Asset Management和337 Frontier披露其已接受申请合计约$40 million(Sh5.18 billion)。
MOBILIST是一项由英国政府支持的投资计划,已申请认购价值约$15 million(Sh1.94 billion)的股份,约占本次发行规模的13%。RWC Asset Management已申请认购约$10 million(Sh1.3 billion)的股份,相当于8.7%;337 Frontier Capital已申请认购约$15 million(Sh1.94 billion)的股份,同样约占13%。
如果IFC最高$15 million的有条件承诺得以落实,四家投资者的投资总额将增至约$55 million,即按披露汇率折合Sh7.12 billion。所有投资者都将按Sh7.50的发行价认购股份,但须遵守适用的发行条款及完成条件。
Quickmart首席执行官Peter Kang’iri表示,这些承诺将有助于拓宽零售商的股东基础,同时为投资者参与其长期增长提供机会。他说:“我们欢迎IFC、MOBILIST、RWC Asset Management和337 Frontier作出的承诺,并将借此拓宽Quickmart的股东基础。IPO让肯尼亚及区域投资者有机会与国际机构一道成为股东。”