阿里科·丹格特表示,他正在为其炼油业务设定500亿美元的估值目标,此前该公司计划于今年晚些时候在尼日利亚证券交易所上市。彭博社援引消息人士报道称,该公司计划出售至多10%的股份,可能筹资约50亿美元,成为尼日利亚最大的资本市场交易之一。
这座日产能65万桶的炼油厂通过减少对进口石油产品的依赖,彻底改变了尼日利亚的燃料供应链。丹格特集团一名高管向彭博社证实,预期估值反映了公司的内部预期,但拒绝进一步评论交易时间或结构。
此次上市计划正值全球原油价格上涨和国内燃料消费增强,推动炼油厂商业前景改善。该设施位于拉各斯莱基自由区,日炼油能力达65万桶,是非洲最大的单系列炼油厂。
丹格特集团已任命由三家财务顾问组成的联合体管理此次发行。渣打IBTC资本(隶属标准银行集团)将负责国际簿记建档流程,并主导与外国投资组合投资者的对接。
据报道,曾为丹格特过往上市提供咨询的韦蒂瓦资本管理公司将负责尼日利亚境内零售投资者分销,而第一资本公司则专注于尼日利亚机构投资者尤其是养老基金的配售。
自开始大规模生产汽油、柴油和航空燃料以来,该炼油厂重塑了尼日利亚的燃料供应链,减少了对进口石油产品的依赖,并提升了非洲最大产油国的本地炼油产能。丹格特最近表示,尼日利亚投资者很快将有机会直接购买炼油业务的股份,标志着更广泛地吸引国内参与能源行业的努力。
此次首次公开募股以史无前例的分红结构为支撑,允许投资者以尼日利亚奈拉购买股票,但以美元获得回报,依托约64亿美元的年度石化产品出口收入作为后盾。招股说明书已提交监管部门审查,认购窗口预计将于2026年8月开放,丹格特炼油厂首次公开募股有望从根本上改变非洲股市的规模和雄心。
这也将是炼油厂首次可供公众持有。该炼油厂位于拉各斯附近的莱基自由贸易区,于2023年5月投产,历时近十年建设,投资约200亿美元。